Phase 1 · Strategie
Der Fahrplan für Ihr Lebenswerk
Strategie vor Gestaltung – hier beginnt tragfähige Nachfolge.
Unternehmensnachfolge beginnt nicht beim Notar. Sie beginnt mit der Frage, ob der nächste Schritt wirklich trägt.
Für Übergebende heißt das: Ist mein Unternehmen bereit für eine Übergabe? Für Übernehmende heißt das: Passt dieses Unternehmen zu mir – fachlich, wirtschaftlich und menschlich?
In dieser Phase entsteht Orientierung: über Ziele, Wert, Risiken, Übergabefähigkeit und die nächsten sinnvollen Schritte.
Warum diese Phase entscheidet
Nachfolge scheitert selten an
steuerlichen Fragen.
Eine gute Nachfolge braucht zuerst ein klares Bild: vom Unternehmen, von den Menschen, vom Wert und vom möglichen Weg. Wer übergibt, braucht Klarheit über Optionen, Zeitpunkt und Übergabefähigkeit. Wer übernimmt, braucht Klarheit über Kaufpreis, Finanzierung, Chancen, Risiken und die eigene künftige Rolle. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, wird Gestaltung sinnvoll.
Was vorher sichtbar werden muss.
In vielen Nachfolgeprozessen zeigt sich erst spät, was vorher nicht ausreichend geklärt wurde: persönliche Ziele, wirtschaftliche Erwartungen, Rollen, Verantwortung oder die Frage, ob das Unternehmen wirklich übergabefähig ist.
Je früher diese Punkte sichtbar werden, desto ruhiger und klarer kann der weitere Weg vorbereitet werden.
Was vorher sichtbar werden muss.
◈ Hohe Inhaberzentrierung: Wissen, Kundenbeziehungen und Entscheidungen hängen stark an einer Person.
◈ Mangelnde Struktur: Prozesse, Rollen oder Verantwortlichkeiten sind nicht ausreichend übertragbar.
◈ Emotionale Unklarheit: Loslassen, Verantwortung und Zukunftsrolle sind nicht geklärt.
◈ Unrealistische Wertvorstellungen: Wunschwert, Marktwert und Finanzierbarkeit passen nicht zusammen.
◈ Fehlende Nachfolgefähigkeit: Das Unternehmen ist fachlich stark, aber organisatorisch noch nicht bereit für den Übergang.
Vier Ebenen. Eine klare Richtung.
In inhaber- und familiengeführten Unternehmen greifen Unternehmen, Eigentum, persönliche Lebensplanung und oft auch Familie eng ineinander. Strategische Klärung bedeutet, diese Ebenen bewusst zu unterscheiden – und daraus einen tragfähigen Nachfolgeweg zu entwickeln.
Die Inhaberstrategie — Ihr persönlicher Kompass
Wir klären persönliche und unternehmerische Ziele, künftige Rolle und die Leitplanken für Vermögen, Verantwortung und Entscheidungsfreiheit. Für Übernehmende geht es um die Frage: Welche Unternehmerrolle passt zu meinen Fähigkeiten, meinem Investitionsrahmen und meinen strategischen Zielen?
Ergebnis: Ein klares Zielbild, das Orientierung gibt und Entscheidungen möglich macht – auf beiden Seiten des Nachfolgeprozesses.
Die Unternehmensstrategie — Zukunft und Wert sichern
Wir prüfen Geschäftsmodell, Zukunftsfähigkeit, Investitionsbedarf und strategische Entwicklungsmöglichkeiten. Denn ein Unternehmen muss nicht nur heute funktionieren – es muss auch für Nachfolger, Käufer oder Finanzpartner nachvollziehbar tragfähig sein.
Ergebnis: Eine strategische Richtung, die Wert und Zukunft verbindet.
Übergabefähigkeit — Prüfen in sechs Dimensionen
Wir prüfen, ob das Unternehmen unabhängig von einzelnen Personen weitergeführt werden kann – strukturell, personell, finanziell, kulturell und organisatorisch.
Ergebnis: Ein realistisches Bild der Übergabefähigkeit und der wichtigsten Handlungsfelder.
Die Nachfolgestrategie — Den passenden Weg wählen
Auf dieser Grundlage bewerten wir die passenden Wege: interne Übernahme, familieninterne Nachfolge, externer Verkauf, Einstieg von außen oder Zusammenschluss mit einem Partner. Für Übernehmende entsteht daraus ein klares Such- und Entscheidungsprofil: Welche Unternehmen passen wirklich – und welche nicht?
Ergebnis: Eine begründete Entscheidung – mit Fahrplan und Plan B.
Wertschätzung
Was ist mein Unternehmen wert?
Den einen richtigen Unternehmenswert gibt es nicht. Wert und Preis sind zwei verschiedene Dinge. Ich erstelle mit Ihnen eine erste Werteinschätzung. Damit Sie wissen, in welcher Größenordnung Sie sich bewegen – und was das für Übergabe, Verkauf, Finanzierung oder nächste Schritte bedeutet.
Für Übernehmende ist diese Einordnung ebenso wichtig: Trägt das Unternehmen den Kaufpreis, die Finanzierung und die nächste Entwicklungsphase?
Wenn steuerliche, rechtliche oder gerichtsfeste Bewertungen erforderlich sind, binden wir Ihre Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer gezielt ein.
Was davon wann wirklich gebraucht wird – das klären wir gemeinsam.
Vorab-Prüfung
Prüfen, was wirtschaftlich und organisatorisch trägt.
Für Übergebende geht es darum, das Unternehmen vor Gesprächen und Verhandlungen realistisch einzuordnen: Was wird ein Käufer, eine Bank oder ein Nachfolger prüfen? Wo bestehen Stärken, Abhängigkeiten oder offene Punkte?
Für Übernehmende ist diese Prüfung Grundlage der Entscheidung: Was trägt das Unternehmen wirklich? Welche Annahmen sind belastbar? Welche Risiken, Investitionen und Verantwortlichkeiten übernehmen Sie mit?
Ich strukturiere diese Vorab-Prüfung mit Ihnen – damit Chancen, Risiken und Handlungsbedarf früh sichtbar werden.
Typische Prüfbereiche
◈ Zahlen, Planung und finanzielle Transparenz
◈ Zahlen, Planung und finanzielle Transparenz
◈ Schlüsselpersonen und Abhängigkeiten
◈ Kunden, Lieferanten und Klumpenrisiken
◈ Verträge, Risiken und offene Verpflichtungen
So arbeiten wir zusammen
01
Standortbestimmung
Wir erfassen Ihre Ziele, Ihre Ausgangslage und die entscheidenden Engpässe – als Übergeberin, Übergeber oder Übernehmende.
02
Strategieanalyse
Wir klären Inhaber- und Übernahmestrategie, Unternehmensstrategie und Übergabefähigkeit.
03
Maßnahmenplan
Wir leiten konkrete Schritte ab: Strukturen stärken, Abhängigkeiten reduzieren, Transparenz schaffen.
04
Roadmap
Wir entwickeln einen realistischen Zeitplan und binden steuerliche, rechtliche und finanzierende Partner frühzeitig ein.
Ihre Grundlage für alles, was danach kommt.
◈ Klarheit über Ziele, Rolle und Nachfolgeweg
◈ Transparenz über Wert, Risiken und Übergabefähigkeit
◈ Ein konkreter Maßnahmenplan für die Vorbereitung
◈ Eine Roadmap für die nächsten Schritte
◈ Für Übernehmende: klare Kriterien, an denen Sie ein Unternehmen, den Kaufpreis, die Finanzierung und die eigene künftige Rolle prüfen können
